반응형 전체 글270 일본반도체 주요종목 정리 1. 세계 최상위 기술력의 일본 반도체 장비 웨이퍼, 전공정, 후공정 장비에서 수출금액 기준 세계 1위를 차지하고 있음. 웨이퍼 제조장비, 반도체 검사장비, 반도체 세정장비, 패키지 장비에서 높은 글로벌 점유율을 기록하고 있음. 글로벌 장비시장에서 전공정 30%, 후공정 40%를 차지하고 있음 2. 글로벌 반도체 공급망 재편의 수혜 한국, 대만은 반도체 제조/생산, 미국은 반도체 설계 및 원천기술 보유, 일본은 반도체 소재/부품/장비 쪽에 강점을 가지고 있음. 3. 업황 개선 / 일본 반도체 장비 매출액 최고치 경신 예정 2025년까지 반도체 장비 판매 4조엔 돌파 전망 (2020년 2.3조엔) 일본 반도체 업종의 주요기업 리스트 2024년 일본 증시의 독보적 강세 속에서 반도체/반도체 장비의 증시 상승.. 2024. 3. 31. 비만치료제 정리 3줄 요약 비만치료제는 매스마켓에서 앞으로 지속적으로 성장할 산업이다. (각종 심혈관/내분비 질환과 연관) GLP-1 작용제는 인슐린 분비를 촉진시키는 물질인 GLP-1의 반감기를 늦추게 하는 물질로 비만치료의 핵심이다. 릴라이릴리는 단기적으로 비싸보이지만, 전반적인 섹터에 투자하는 것은 좋아보인다. 비만치료제 시장 10억명 이상의 비만환자 - 2030년까지 100조원의 시장으로 성장 (GLP-1 계열 비만 치료제) 기존 신약이 니치마켓이었다면 거대한 매스마켓을 타겟으로 함 비만은 약물 치료 비중이 3% 미만으로 아직 미충족 수요가 높고, 체중감소율 15% 이상의 효과적이고 환자 편의성이 높은 GLP-1 인크레틴 호르몬 계열의 3세대 비만신약이 등장하여 인지를 변화시키고 있으며, 신약개발 혁신이 지속되고.. 2024. 3. 31. 에어비앤비 주식 3분 정리 (2023년 4분기 기준) 내가 가장 좋아하는 주식인 에어비앤비에 대한 근황 업데이트를 해보려 한다. 우선 내가 에어비앤비를 좋아하는 이유는 3가지 정도이다. 에어비앤비 잘 될 수 밖에 없는 뇌피셜 호텔산업은 개인의 창의력을 따라오기 어려우므로 공유숙박업은 사람들의 니즈에 의해 성장하는 산업임. 공유숙박업 분야에서 1등 기업으로 전 세계 어느나라에도 대적할 기업이 아예 존재하지 않음 (외사 리포트도 부킹닷컴, 익스피디아같은 업체들과 피어 비교를 하지만 사실 포커스 자체가 너무 다름) 공유숙박업 호스트들은 경쟁자인 숙박산업(호텔, 리조트 등)에 비해 머릿수가 많고 상대적으로 약자라 정치권이 강력한 통제대책을 내놓기 어려움 (택시산업은 우버만큼이나 이해관계자들이 많고 상대적으로 약자들임) 매 분기마다 호스트/게스트에게 편익을 줄 수 .. 2024. 2. 18. [안나푸르나 트레킹 3일차] 고레파니에서 츄일레까지 새벽 4시 푼힐전망대 올라가기 3번째 날의 일정은 고레파니에서 푼힐전망대를 갔다가 도로 내려와서 다시 츄일레로 가는 날이다. 고레파니 롯지에서 푼힐전망대로 올라가는 시간이 새벽 4시 정도 되었던 거 같다. 이 날이 하루를 너무 일찍 시작해서 그런지 트레킹 중에 가장 졸리고 피곤한 날이었다. 랜턴에 의지해서 가야하긴 하지만 푼힐 전망대 일출을 보러가는 사람들이 너무 많다보니까 오히려 가는 길은 밝아 보였다. 힘들게 올라왔지만 날씨의 신이 우리를 도우지 않으셨는지.. 안개가 자욱해서 아무 것도 보지 못했다. 참고로 날씨가 정상이라면 원래는 이렇게 생겼다. 아쉽지만 사진을 하나 찍고, 아무것도 보이지 않았지만 같이 다니시던 분이 안나푸르나 봉을 식별할 수 있는 어플을 설치해오셔서 이렇게 간접적으로 나마 볼 수.. 2024. 2. 11. [안나푸르나 트레킹 2] 울레리에서 고레파니까지 울레리를 출발하여 고레파니에서 1박, 츄일레에서 1박을 해서 촘롱까지는 3일정도가 소요된다. 고레파니는 푼힐전망대를 다녀오기 위한 베이스캠프 같은 곳이라고 생각하면 된다. 울레리 롯지 울레리는 푼힐전망대를 찍고 안나푸르나 베이스캠프로 가는 최초 관문이다 보니까 사람도 많고 롯지 시설도 좋은 편이다. 정상에 가까워질 수록 급속도로 악화되는 롯지시설을 경험할 수 있다. (ABC 롯지가 가장 힘들다.) 여행사에서 주는 한식은 정말 너무너무 훌륭했다. 요리스텝들이 손님들을 위해 참 노력을 많이 했다. 산 뷰가 보이는 방들은 뷰가 너무 좋아보였다. 이 많은 건축 부자재들을 어떻게 짊어지고 올라왔을까 생각해보면 정말 많은 사람들의 수고로움 속에서 이 트레킹을 누리고 있다는 생각도 하게 되었다. 울레리~고레파니 고레.. 2024. 2. 3. [안나푸르나 트레킹 1] 포카라에서 울레리까지 울레리에서 촘롱까지는 전체의 1/3 정도 된다고 보면 된다. 고레파니에서 1박, 츄일레에서 1박 하니까 한 3일 정도 가는 코스라고 보면 된다. 뭔가 이렇게 평면도를 보면 이해가 잘 안되긴 해서 고도별로 표시된 아래 그림을 보면 이해가 더 잘된다. 이렇게 고도별로 마을들을 보면 대략 감이 온다. 그러니까 울레리(2,050m)부터 푼힐(3,210m)까지는 완만하게 계속 올라간다. 사실 이렇게 고도별로 점을 찍어서 저렇게 나오지 실제로는 히말라야가 굉장히 큰 산이기 때문에 저 사이에 오르막길과 내리막길이 정말 무수하게 많다. 카트만두에서 울레리까지 카트만두 공항에서 작은 비행기를 타고 포카라로 간다. 사실 직선 거리로 그렇게 먼 도시는 아니지만 네팔이 도로사정이 워낙 안좋기 때문에 항공으로 이용하는 것이 그.. 2023. 12. 20. 에어비앤비 밸류에이션 : 이게 비싼가? 오늘은 에어비앤비 밸류에이션에 대해 간단히 살펴보려고 한다. 상대적인 밸류에이션 지표로는 PER(Price Earning Ratio : 1주당 주가 / 1주당 당기순이익)과 EV/EBITDA(기업가치/현금창출능력) 두 가지가 있다. 공통점은 분자가 기업가치를 의미하는 것이고, 차이점은 전자는 회계적 당기순이익을 말하며 후자는 현금창출능력을 말한다는 것이다. 예를 들어 감가상각비 같은 경우는 회계적으로 비용이지만 현금이 감소하진 않기 때문에 당기순이익은 감소시키지만, EBITDA는 감소시키지 않는다. 1) 에어비앤비 PER : 부킹닷컴, 익스피디아보다도 싸다 에어비앤비는 동일하게 비교할만한 경쟁업체가 없다. 그나마 비교가능한 업체를 찾아보면 부킹닷컴과 익스피디아 정도라고 볼 수 있는데 오히려 PER이 더 .. 2023. 12. 17. 에어비앤비를 분석하기로 한 이유 나는 게으른 사람은 개별종목을 하면 안 된다고 믿는다. 그런 이유로 개별종목은 안 하고 대부분 ETF로 섹터만 하는 편인데 최근에 나의 이목을 끄는 종목이 하나 생겼으니 그것이 바로 에어비앤비이다. 1. 에어비앤비는 경쟁 상대가 없다. 2021.01.18 - [투자/투자생각] - 에어비앤비(ABNB) : 지금 당장 에어비앤비를 질러야 하는 5가지 이유 에어비앤비(ABNB) : 지금 당장 에어비앤비를 질러야 하는 5가지 이유 우리의 삶을 바꾸는 기업에 투자하라 최근 인피니티 투자자문 박세익 전무님의 유튜브 동영상을 보았는데 거기서 인상깊었던 점은 '우리의 삶을 바꾸는 기업에 투자하라.'는 말씀이었다. 지금 investraveler.tistory.com 내가 2021년에 에어비앤비를 분석했었는데 그로부터 거.. 2023. 12. 16. 기적을 믿나요? 대학생 치고는 허무맹랑한 꿈이 있었다. 쿠바에 가서 체 게바라의 발자취를 밟아보고 싶다는 인생의 작은 소망이 있었다. 그래서 호주에 갔다. 누가 거기 가면 돈을 많이 벌 수 있다고 했다. 호주 캔버라에 처음 갔을 때 일자리를 못구해서 호텔들을 돌아다니며 레주메를 뿌리곤 했었다. 그 레주메들은 하우스키핑 매니저들의 자리에 수북히 쌓인 수 많은 레주메들 중 한 장이었다. 당분간 지낼 돈이 없어서 시급 15불을 받고 한국인들과 같이 청소를 다녔다. 1) 어느 날 친구차를 타고 가는데 호주국립대 기숙사에서 면접을 보러오라는 전화가 왔다. 지금 생각해보면 웃기는 일인데 3개월 짜리 단기 청소직업의 첫 면접을 위해 준비를 엄청 많이했고, 내가 이 잡을 해야하는 굉장히 간절한 이유들을 이야기했다. 당시 호주국립대 안.. 2023. 12. 10. 이전 1 2 3 4 ··· 30 다음 반응형
